1970年代后期,长江某客轮。一批电影厂演员的到来,扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴(高英饰)通过接触发现了杨英(吴海燕饰)、张恋水(何麟饰)之间一段鲜为人知的故事。十几年前,杨、张二人同在运河学校学习,久而久之,张对杨产生感情,欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘,那就是哥哥杨明(丁嘉元饰)。张恋水不知内情,当见到杨明来看望妹妹时,他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外,原来杨明与杨英并不是真正的兄妹,杨英幼年时家中遇难,是杨明的父亲(申怀琪饰)救了年仅两岁的杨英,从此相依为命,成年后,杨英深爱上杨明。不久后,杨明在一次搬移航标灯时不幸殉难,杨英陷入悲苦之中......